江苏华辰变压器有限公司

主办单位:永兴证券股份有限公司

问题情况:

江苏华辰专业从事R&D，输配电及控制设备的生产和销售其主要产品包括干式变压器，油浸式变压器，箱式变电站和成套电气设备输配电控制设备作为电力系统的重要组成部分，广泛应用于电网，新能源，轨道交通，电动汽车充电桩，工业制造，基础设施建设，房地产建设等行业

截至招股说明书签署日，张小劲直接持有公司股份8，400万股，占发行人总股本的70.00%，通过中和商务和久泰商务间接持有发行人1.17%的股份，为公司控股股东和实际控制人。

张小劲的弟弟张晓持有公司1600万股，张小劲的女儿张晨晨持有公司800万股，张小劲的弟弟张小银持有公司200万股，张小劲的弟弟张晓宇持有公司200万股都是张小劲的一致行动张小劲及其一致行动人直接和间接持股，占公司总股本的94.50%

扣除发行费用后，江苏华辰募集资金将用于节能环保输配电设备智能化生产技术改造项目，新能源智能箱式变电站及成套电气设备项目，技术研究中心及营销网络建设项目。2020年，2021年上半年毛利率下降。2018年至2021年1-6月，江苏华辰综合毛利率分别为230%，29.29%，28.83%，253%，主营业务毛利率分别为267%，28.80%，28.26%，268%。。